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Devolución completa de una factura

Artículo en revisión. Faltan capturas que muestren dónde están varios botones y cómo llegar a cada pantalla. También queda por aclarar una diferencia de 0,01 € entre la factura y el abono de prueba. Hasta completar la revisión, no emitas una factura rectificativa basándote solo en esta guía.

Para devolver una factura completa hay que registrar el abono, su recibo y la entrada de los productos. Este proceso se hace en la parte interna de GESIO.

Antes de empezar

Ten a mano el número de la factura. Comprueba qué productos y unidades devuelve el cliente, cómo se le reintegrará el importe y en qué almacén y ubicación se recibirán los artículos. Necesitas acceso a facturación y devoluciones.

Crear el abono de la factura

  1. En la barra superior, abre FACTURACIÓN y entra en FACTURAS A CLIENTES. En Nº factura, escribe el número; selecciona el Período y la Línea de facturación de la factura original, y pulsa BUSCAR.
Barra superior con FACTURACIÓN seleccionada y la ruta FACTURACIÓN / FACTURAS A CLIENTES
Abre el módulo FACTURACIÓN; la ruta superior confirma que estás en FACTURAS A CLIENTES.
Filtro por número, período y línea de facturación con la factura original en el listado
Localiza la factura original antes de iniciar el abono.
  1. Abre la factura y baja hasta el bloque UTILIDADES. Pulsa GENERAR ABONO A PARTIR DE ESTA FACTURA. GESIO abre una FACTURA TEMPORAL en la línea A1 Abono.
Botón Generar abono a partir de esta factura en el bloque Utilidades
Pulsa este botón en UTILIDADES para abrir el abono temporal.
Factura temporal de tipo Abono vinculada a la factura de origen
La factura de origen debe ser la que acabas de seleccionar.
  1. Comprueba Factura de origen y escribe el Motivo de la rectificación. Indica de forma breve por qué se devuelve la factura.
Factura de origen y campo Motivo de la rectificación con texto de prueba
Comprueba que la factura de origen es correcta y explica brevemente la devolución.
  1. Revisa cada producto y sus Uds., así como el importe total del abono. Para una devolución completa, deben figurar todas las líneas y unidades de la factura. Si el total no coincide en valor absoluto con el original, consulta la diferencia antes de emitir el documento.
Líneas y unidades del abono con su total para revisar antes de guardar
Comprueba los importes antes de convertir el abono en definitivo.
  1. Activa Generar factura definitiva COMPLETA y pulsa GUARDAR DATOS. Vuelve al listado y comprueba que aparece el número definitivo del abono y su factura de origen.
Control Generar factura definitiva COMPLETA activado y botón GUARDAR DATOS
Activa el control y guarda desde esta pantalla.
Listado con abono definitivo y referencia a la factura de origen
El documento definitivo de la prueba quedó identificado como 26-0001-A1.

Registrar el recibo del abono

  1. En la fila del abono definitivo, pulsa Ver recibos vinculados a la factura. En el recibo asociado, pulsa Editar recibo.
  1. Revisa Tipo de documento. Selecciona la Caja si corresponde a metálico o la Cuenta banco si el medio utilizado la requiere. Cuando el importe se haya reintegrado realmente, activa PAGADO y pulsa ACEPTAR. Comprueba que el recibo figura como pagado.
Recibo del abono con caja seleccionada, pago registrado y botón Aceptar
En la prueba, el recibo quedó pagado y muestra el movimiento en «Pagos y devoluciones».

Registrar la entrada de los productos

  1. Vuelve al listado de facturas. En la fila del abono definitivo, pulsa Generar devolución automatizada a partir de este abono. Se abrirá una nueva devolución vinculada al documento.
  1. En Confección → Productos de la factura, comprueba las unidades de cada artículo. Marca las casillas de todos los productos devueltos y pulsa AÑADIR LOS MARCADOS.
Productos de la factura con casillas, unidades y botón Añadir los marcados
Marca únicamente los productos que entran físicamente. El artículo «Barra» de la prueba no tiene control numérico de stock.
  1. Abre Logística. Selecciona Especificar otra ubicación de almacén, elige el almacén y la ubicación de entrada, y comprueba que las cantidades pendientes son correctas.
  1. Pulsa ALBARANAR PRODUCTOS SELECCIONADOS. Revisa en el documento temporal los productos, las unidades y el destino. Pulsa ACEPTAR y comprueba que aparece el albarán de entrada.
Confirmación de entrada completamente albaranada con referencia del albarán
La entrada de prueba quedó completamente albaranada con la referencia IN-26-000001.
  1. Para un producto con control de existencias, abre COMPRAS → CATÁLOGO DE PRODUCTOS, busca su referencia y comprueba el Stock tras la entrada.
Catálogo de productos con la referencia Baguette y su stock actualizado a 74
En la demo, Baguette pasó de 44 a 74 unidades. Los artículos sin control de stock no muestran un incremento numérico.

Resultado

Debes tener un abono definitivo asociado a la factura original, su recibo registrado y un albarán de entrada de los artículos devueltos. Comprueba la ubicación elegida antes de dar las unidades por disponibles para venta.

Si el importe del abono difiere del de la factura original, detente y pide que revisen el cálculo antes de emitirlo. El recorrido ilustrado se hizo con un recibo en metálico; el reintegro bancario queda pendiente de comprobar.

Si no funciona

Si no encuentras la factura, revisa número, período y línea de facturación. Si faltan productos en la devolución, comprueba que abriste la acción desde el abono correcto y que marcaste sus casillas. Si el registro aparece en Defectos / Reparaciones cuando esperabas una devolución normal, detente antes de albaranar y pide que revisen la clasificación. Si el stock no cambia, comprueba si el producto tiene control de existencias y si elegiste el almacén correcto.